執行方法

本次企業內訓專案為年度型計畫，策劃主力由永豐銀行人資部門統籌，學員跨零售、法金等部門。人資承接高層任務培養 PM 多元職能，規劃 PM 訓練系列課程，組織多元主題講師，並安排線上線下課程。

Phase 1－課前需求蒐集及學員分析（2～3 個月 溝通與釐清）

1. 需求溝通：與人資對焦課程方向

   此次由永豐銀行人才發展部統籌學程，實際上課對象為產品經理。在窗口與學員不同的狀況下，我們首先與人資確認培訓目標，了解學員特質與內訓方向，提供課程規劃表。

2. 課前問卷調查：邀請學員填寫課程期待

   藉由問卷掌握學員工作範疇、對 UX 的認知程度，從學員提出之想加強的知識與技能中，針對實際痛點延伸為課程大綱與內容。

3. 課前學員訪談：進一步與第一線學員交流

   為了更貼近學員工作場景，分別與 8 位負責不同金融產品線的 PM 一對一電訪，了解學員動機與工作挑戰。同時與人資保持聯繫，確保目標一致。

Phase 2－備課（1.5 個月 準備教學及教案）

• 教材教案準備：客製化講義與工作坊

  招募合適受訪者，由講師根據案例現況進行訪談，錄製成教學素材，並設計雙軌課程主題以客戶為中心的「產品體驗優化」、「行銷策略創新」二份講義、設計實戰工作坊。

Phase 3－課程教學（1 個月）

授課培訓：授課與工作坊演練並行

• What is UX：從認識 UX 與創新工作方法開始，以多項經典案例講說 UX 概念，帶領學員以自身經驗出發，拆解自我認知歷程，再將視角切換至他人同理心地圖，練習將察覺到的痛點化作創意構想。由點－線－面循序培養對使用者需求的敏銳度，勾勒商業策略。

• How to do：轉換思維模式，從自身個體想法，切入真實群體使用者角度，練習將客戶分群，找出目標族群。介紹並實作使用者訪談方法，建立「觀察－聆聽－提問」環環相扣的基本觀念，提供多項問題句法，協助學員探索深層動機。

Phase 4－課後

• 回饋交流：課後追蹤學習成果

• 學員期末提案競賽評審

專案成果

學員回饋（節錄）

• 理財產品部／基金 PM：「對於客戶旅程有更完整的邏輯，可以應用在實務上。」

• 平台發展部／專員：「深刻感受到唯有實際接觸到客戶，才能真正了解他們的需求，也才可以做出符合他們期望的產品。」

• 法人金融處／副理：「學習發掘客戶以及引導客戶決定成交之關鍵要素，進而改善產品拓展通路。」